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隐形冠军对产业链的影响告诉我们:仅有规模,再大的企业也只能为别人打工

[罗戈导读]产业“隐形冠军”是指在某个细分市场绝对领先,在自身领域成为世界前三甲,但鲜为人知的中小企业。大部分“隐形冠军”位于产业链上游,因为不与终端消费者产生直接联系,公众知名度比?#31995;停?#25925;名“隐形”。

但却因掌握行业核心技术,关键部件或关键材料,享有不?#21830;?#20195;的地位,是产业的真正幕后控制者。据称,全世界3000多家隐形冠军公司,德国拥有1307家,数量最多,而中国虽然是世界制造大国,全球第二大经济体,很多产业规模也做到世界前茅,但这些产业往往大而不强,其根本原因就在于其核心技术,关键部件和材料大都垄断在国外“隐形冠军”企业手中。

因此,中国的产业要由大变强,拥有话语权,就需要更多的“隐形冠军”企业,专注解决产业关键技术、核心部件和特殊材料,提供专业化高质量的产品和服务。

众所周知,尽管我国集成电路产业近几年呈跨越式发展态势,但对外?#26469;?#24230;极高的“缺?#23613;?#38382;题却始终是最大的痛点:核心技术受制于人,关键部件和材料长期被国外企业所垄断,国内芯片90%依?#21040;?#21475;,2016年超过2200亿美元。中国众多的产业都像电子产业一样,因为缺“?#23613;保?#20307;量大却没有话语权,如:

*中国的钢铁产量是世界第一,但特?#25351;?#38081;却大量需要依?#21040;?#21475;;

*中国的高铁是中国的名片,但核心的动力系?#22330;?#25511;制系统必须来自于西门子、ABB等国外公司,甚至连螺丝钉?#23478;览到?#21475;;

*中国的圆珠笔产量世界第一,却做不出圆珠?#24066;?#30340;滚珠;

*中国的PC产量第一,但计算机的芯片基本被美国Intel 和AMD垄断;

*中国汽车市场名列世界前茅,但发动机却一直受制于人。

纵观中国产业发展,虽然规模大,但由于缺“?#23613;?#36825;样致命的短板,导致在产业发展?#40092;?#32456;处于“被动挨打”的弱势,而发达国家则通过控制核心技术和关键材料或关键部件牢牢掌控着产业主动权。

前段时间看到一个新闻,说京东方烧钱上千亿人民币,成为全球平板显示最大的生产企业,智能?#21482;?#28082;晶显示屏、平板电脑显示屏等出货量已位居世界第一、液晶电视显示屏世界第三,改变了中国每年进口总值高达数千亿人民币液晶显示屏的局面。

说实话,看到这个新闻后非常感概。一方面可以看出中国从改革开放以来的确发生了天翻地覆的变化,众多产业就像平板产业一样从空白变成世界规模最大,解决了大量就业问题,提升了中国GDP。国家也从“一穷二白”发展成为世界第二大经济体;另外一方面,则更引发了长期以来对中国产业发展大而不强、重产值轻研发、注重规模体量忽略核心技术的担心和忧虑!

中国目前很多产业的核心技术、关键材料和部件都被欧美日等发达国家企业垄断,而这些垄断企业大多是产业的隐形冠军,是世界上唯一或极少数几家可以把现代高端产业不可或缺、不?#21830;?#20195;的关键部件和材料做到极致的公司,大到精密机床、半导体加工设?#28014;?#39134;机的发动机,小到园珠?#24066;尽?#39640;铁的螺丝钉、电子产业的芯片、液晶显示用间隔物微球、微电子链接用的导电金球、分析检测用的色?#23383;?#22635;料、生物制药用分离纯化层析介质等。

可?#36816;担?#22269;外一个很小的隐形冠军企业如果不供应相关材料,就可以让中国万亿级的产业?#34987;荊?#36825;是我们面临的残酷?#36136;怠?/p>

因此,只要不?#21830;?#20195;的关键部件和材料掌控在国外的隐形冠军企业手里,中国的产业再大也无法摆脱?#30333;?#37197;工厂、低端运?#23567;?#30340;被动局面。

当前,中国要主导任?#25569;?#30053;性产业,促进国家经济迈向全球价值链中高端,实现产业转型升级,增强经济创新力和竞争力,不是靠依?#20302;?#36164;更多的下游巨无霸组装和加工工厂,而是需要培育更多拥有自主核心技术,关键材料和部件的上游隐形冠军企业,从而在重大产业上拥有核心竞争力,才能突破中国经济发展瓶颈。隐形冠军,将成为中国从一个制造大国迈向制造强国的决胜着力点和关键所在。

01 中国产业迅速扩张的资源优势分析

近年来中国已逐步成为世界制造中?#27169;?#24456;多制造领域的规模都跃居世界首位。这得益于中国独有的四大资源优势:

一是市场优势。中国是世界上拥有最多人口的大国,购买力巨大,而且随着经济发展和财富积累,市场潜力越来越大。庞大的消费需求,使得中国企业得以快速发展,极易形成规模化产业。目前中国很多市场需求?#23478;?#36291;居世界第一,如钢铁、塑料、?#31216;貳?#30005;子器件等等;

二是劳动力优势。中国人口众多,可以为产业发展提供丰富的劳动力资源。因此,劳动力密集型的轻工业如服装、纺织、玩具、皮革等及下游的组装产业如平板显示在中国都有绝对的发展优势;

三是资本优势。中国自改革开放以来,国家积累了大量的财富和资本,能够为产业发展提供强大的金融支持;

四是体制优势。中国可以集中各类资源和力量办大事,为了提升战略性产业的竞争优势,国?#20063;?#38754;可以出台相关优惠政策,予以扶持。无论是我们前面提到的京东方液晶面板产业,还是我们引以为豪的高铁就是很好的案例,通过国?#19994;?#25903;持,可以迅速改变中国落后的液晶平板显示生产技术,结束每年进口数千亿液晶显示屏的局面,国家大力支持京东方?#24230;?#19978;千亿人民币建设液晶面板线,即使公司连续多年巨亏也可以?#20013;?#19979;来,最后变成全球液晶面板出货量最大的公司。

如果没有强大的国家政策和金融支持,完全依赖市场化运行,京东方恐怕是无法挺过来更无法?#20013;?#21457;展的。同样?#27169;?#20013;国的高铁之所以能快速扩张成为世界第一,也是因为有国?#19994;?#24378;大支持。

02 规模化背后的打工模式探究

中国相当多的产业在短时间内快速扩张,而且在不缺市场、不缺人、不缺钱、不缺政府支持的强大背景下,为什么始终是规模化有余、竞争力不足?主要原因就是中国经济发展历程短,技术积累少,研发能力弱,很多核心技术及关键材料都被发达国家所垄断。

中兴芯片事件、华为内存事件就清楚暴露出中国产业脆弱、不堪一击、话语权缺失的尴尬与无奈。以液晶显示产业为例,中国液晶面板产业虽然规模很大,但基本是属于加工组装型,不但生产线要从日本进口,而且制造面板的很多关键材料也都必须依?#21040;?#21475;。

因此,?#27492;?#32418;红火火的生产,其实挣大钱的都是日本的设备和材料生产厂商。日本人把液晶面板转?#39057;?#20013;国来只是利用中国丰富的劳动力、土地资源及大量的资本,他们靠关键材料和设备的垄断,就可以轻松的从中国获取巨额利润,然后再把这些利润用于开发新的显示技术,升级换代后再卖到中国去赚取更多的利润。

结果,处于产业链下游的中国企业一直在买买买,从5代线买到6代线,再到7代线8代线,?#36739;?#20170;的10代线,每条线投资都高达上百亿。更令?#35785;?#33292;的是这些投资惊人的生产线需要用日本的关键技术和材料才能进行生产,也就是说生产线的开动,就意味着中国必须同时购买大量的日本材料,一天断供,这些上百亿投资的生产线就立刻?#34987;尽?/p>

日本一个掌?#23637;?#38190;材料的隐形冠军企业,就可以卡住中国上万亿产业的脖子。也就是说,中国人如果不拥有核心技术,产业体量做得再大也只能是处于任人宰割的被动地位。

那么,中国为什么不依靠已有巨大的显示屏产业规模,众多的应用人才,以及国?#19994;?#36164;本支持,开发创新自有的显示屏生产技术,摆脱给别人打工的被动局面呢?

不是我们不想做,而是因为开发新的显示屏技术往往需要上游材料厂商的配合,目前上游关键材?#20808;?#22823;多被日本隐形冠军企业所垄断。中国显示技术的科学家即使有很好的技术和主意,但如果没有上游材料厂?#19994;?#20379;应和配合就像巧妇难为无?#23383;?#28810;难以把技术落地,无法把技术转化成产品。这就是中国面临的严峻?#36136;担?/p>

要想真正把命运掌握在自己手里,让中国制造成为全产业链条的良性互动,不是依靠购买更多?#27169;?#35268;模更大?#27169;?#26356;先进的下游组装线,虽然依靠购买组装线可以增加就业,快速扩大GDP,而必须下决心从源头抓起,引导和支持企业专注于核心技术和关键材料的研发制造,专注于把核心部件和上游产品做到极致,专注于成为细分市场的隐形冠军企业,在突破关键材料与核心部件制造的瓶颈方面杀出外国公司的重围,为中国产业重构发展路径提供坚实的基础。

03 解开制约关键技术的“密码”

一个国?#19994;?#20135;业规模往往取决于市场、劳动力、土地资源及国家资本实力。中国凭借市场大、劳动力资源丰富及强大国家资本实力的优势,在极短的时间内把众多产业成功地做大。但是,现代产业关键材料和核心部件的发展,则与市场、劳动力、土地资源及国家资本实力没有太大关系,而是依赖一个国?#19994;?#25972;体科技创新能力、工业化水平和综合国力。这些恰恰是中国与发达国?#19994;?#24046;距。

从战略高度和全局角度来看,关键核心技术的突破能力决定着企业竞争乃至国际竞争的成败。

我国不少领域关键技术长期受制于人,只有突破关键材料和核心部件的技术瓶颈,打破国外公司的长期垄断,中国重大产业在世界才有话语权,中国产业才能由大变强。从?#36136;?#24773;况来看,要想实现?#40092;?#30446;标,还有相当长的路要走,我们要清醒?#40092;?#24403;前制约关键材料与核心部件研发突破的不仅仅是技术问题,更多的是外部环境和国家政策,以及企业认知和企业家胸怀等深层次问题。

04 基础原料和装?#35206;?#23548;致研发速度受阻

高端新兴产业如液晶显示对关键材料和部件性能和质量要求极高,因此研发和生产技术难度大。我国虽然是基础原料生产大国,如不锈钢及众多化工基础原料生产的产能都位居世界首位,但由于缺乏高性能不锈钢和高质量的化工基础原料,导致以其为原料生产出来的相关材料和设备不能满足高端产业的生产需求。可?#36816;?#22522;础原料的质量?#27809;担?#30452;接影响产业关键材料和部件的研发进展和产业化成功。

我回国创业做液晶显示用“间隔物微球”材料遇到的基础材料质量导致产业化过程拖延就是一个典型的例子。液晶显示屏由“间隔物微球”“混迹”于液晶之中、“立身”于玻璃面板间,主要发挥“骨架”作用,可以精准控制玻璃面板的厚度。它好比是人体骨骼中的钙,没有它,液晶面板就“?#23613;?#19981;起来。

虽然液晶“间隔物微球”只是由普通的聚苯乙烯和二乙烯基苯材料组成,但用于液晶显示的聚合物对微球质量和性能要求极高,必须具有高度的粒径精确性、极窄的粒径分布、优异的机械强度、光滑的表面性能、极高的洁净度和极低的金属杂质等性能,因此制备技术壁垒极高,长期以来全世界只有日本两家公?#31350;?#20197;生产。

我们在开发液晶间隔物微球材?#40092;保?#39318;先就遇到国内基础原料质量差的问题。苯乙烯是通用化工单体之一,国内生产产能位居世界首位。但国产苯乙烯和二乙烯基苯杂质含量高(尤其是奈杂质含量高),用其生产出来的间隔物产品机械强度低、变形大,不能满足控制液晶显示的要求,不得已公司只?#27809;?#22823;量的时间去解决单体纯度的问题。

另外我们在产业化过程中还遇?#25509;?#20110;不锈?#20013;?#33021;差引起装备不?#32454;?#30340;问题。生产高性能微球需要用不锈钢反应釜,经多?#38382;?#39564;,发?#38047;?#22269;产反应釜生产的液晶屏用间隔物微球产品铁含量超标,无法满足液晶显示的高端要求,后来花了一年的时间,尝试了很多家国产反应釜都是一样的问题,而?#23186;?#21475;的铁含量就达标。

付出如此大的时间成本、花费?#21496;?#22823;的人财物,竟然得到这样令人啼笑皆非的结论;国内不锈钢质量就是这样,很少有真正的不锈钢,高性能的不锈钢都需要进口!

因此,虽然我们开发了比日本先进的微球制造技术,但由于国产的原料质量及不锈?#20013;?#33021;问题,不得不花大量时间和精力去解决这些基础原料差的问题,才最终实现间隔物微球产业化。

从这个案例可以看到,中国做高科技产?#36153;?#21457;尤其是做现代产业关键材料和关键部件的难度有多大:不仅要解决关键技术壁垒而且要解决配套的基础原料和设备质量差的问题!我想这也许是为什么中国培养了众多的科研人员,发表的文章全世界最多,而成果转化率却极低的重要原因之一。

因此,要解决现代产业关键材料和核心部件,首先必须提升整个中国基础原材料以及仪器设备的质量,否则即使我们拥有众多解决关键材料和核心部件制造技术的人才,也难以做出高性能的材料和部件以满足现代产业的需求。

05 社会浮躁,基础创新不足,致研发驱动力受阻

改革开发以来中国的变化日新月异,在快速发展的同时也带来全社会的浮躁和急功近利。如飞速上涨的房价让炒房的人得到巨大财富,而相比之下?#37327;?#24178;活的人却越来越穷,破坏了中国勤劳致富的传统美德,整个社会也就越来越急功近利,缺乏?#26009;?#24515;来专注做好一件?#34385;?#30340;耐性和坚守。

但几乎所有产业需要的关键材料和技术研发和产业化都需要长时间的?#24230;?#21644;经验积累才有可能成功。

然而,中国很少有企业愿意花十年的时间去开发一项技术和产品,大家都?#19981;?#30701;平快的项目,不愿意把资金和时间?#24230;?#21040;投资大、周期长、风险高的先进技术研发和材料制造领域。欧美日的隐形冠军企业无不是在一个领域深耕细作几十年把一个材料或部件做到极致才形成的。

因此中国要培养隐形冠军企业首先要有更合理的财富分配体制,社会财富应?#20204;?#26012;于对社会做出贡献的人才而不是投机的人,才能让技术人才可以长时间?#26009;?#24515;来把关键技术做到极致,让更多企业成为隐形冠军。

另外一方面,国家虽然?#24230;?#22823;量科研经费支?#25351;?#26657;科研院所的发展,但由于目前对高校科研人员的评价体系,主要是依赖发表文章数量,科研人员把更多的精力和时间放在如何发表更多文章而非深入研究原创技术或实用技术以解决产业核心技术。在以论文数量为王的评价体系以及不合理经费的控制和分配体制,让科研人员无法?#26009;?#24515;来做原创性科研,或专注于产业化核心技术,而是去做容易出文章的研究。让科研?#24230;?#19982;产出不成比例。

如中国虽然在纳米技术领域发表文章数量已跃居世界第一,但文章数量与国内产业化技术发展极不匹配,纳米应用技术和纳米材料的产业化基?#31350;?#30333;。因此,只有对科研评价体系进行科学合理的调整,完善激励机制,才会实现让国家科研?#24230;?#33021;有更多成果转化,更好地为产业服务,更好地回报社会。

06 国内市场推广难度大 研发成果推广受阻

由于当前中国大多新兴产业都是依靠引进的国外技术,且关键材料?#38469;?#29992;国外进口产品。因此中国企业开发出来的关键材料要导入市场就面临先天不足的问题。

首先,关键材料和部件对终端产品性能影响极大,如果质量?#24418;?#39064;,会给终端?#31361;?#36896;成巨大损失。因此?#35805;?#24773;况下,?#31361;?#19981;愿意承担这种风险,导致国产材料替换进口材料的难度很大。即使?#31361;?#26377;意愿导入国产品牌材料,验证周期也非常长。有的材料虽然单价非常高,但在整个设备的成本比例比?#31995;停突?#26356;没有意愿去做新产品尝试和替换。

其次,国人对国产和进口产品的偏见也会导致国产产品导入困难。长期以来,中国生产厂家习惯于生产中低端产品,对技术和产?#20998;?#37327;重视不够,因此普遍的印象是国内产?#20998;?#37327;不行,用起来不?#21028;模突?#23545;国产产品导入会非常慎重甚至会提高导入门槛。

更有甚者,如果?#31361;?#20351;用了国产产品出问题,第一时间会怪罪到国内原材料的质量问题;而如果?#31361;?#29992;的进口材料生产出问题,反而会反省自己工艺有什么问题。因此国产产品要导入?#31361;В?#19981;仅要有超高的产?#20998;?#37327;,还要贴近?#31361;?#38656;求,熟悉?#31361;?#24037;艺,遇到问题时可以及时帮助?#31361;?#35299;决实际问题。

要解决国产产品市场推广问题,需要多方结合、达成共识:一方面生产材料厂家确实要做好质量控制体系,保证产品的高质量和高效用,要有耐心去培育市场、贴近需求,而且随着技术的进步和经验的累积,国产的产?#20998;?#37327;会越来越好甚至有可能超越进口产品。

另外一方面,下游厂家也需要有更加开放的心态,积极与上游国产材料厂家配合。上游关键材料和部件成功产业化会极大促进下游厂?#19994;?#22269;际竞争力,实?#21482;?#21033;共赢。同时国家也应出台一些政策鼓励下游厂家使用国产材料。

07 知识产权保护不力,研发能动性受阻

由于目前国内法律对知识产权保护不够,因?#21496;?#24120;出现?#24230;?#24456;长时间大量资源开发出的产品和技术被仿造,被偷走,甚至整个技术团队给挖走,给公司造成巨大损失的情况。由于中国知识产权得不到尊重,造成?#24230;?#19982;产出不成正比,严重限制了企业对关键材料和部件开发的动力。

因此很多企业都愿意聚焦在短平快的低端制造业上或风险相对小的下游组装上,不愿意?#24230;?#25216;术研发长,风险大的高技术产业。有的企业即使想做技术含量高的产品开发也会因为担心技术泄密而不得不采取一些保密手段。

本来高技术开发需要共享信息,激发大?#19994;?#28789;感才容易促进新的想法,解决遇到的问题,但由于保密的原因很多信息无法在技术团队上分享和交流,严重影响了项目的进展,并限制了技术研发的快速进展和试验成功。因此加大对知识产权的保护,用法律为自主研发企业保驾护航,才能让中国真正?#24230;?#30740;发创新的企业得到回报,?#27599;?#25237;机或剽窃技术的企业得到?#22836;#?#33829;造企业成长为隐形冠军的良性发展环?#22330;?/p>

08 税收政策局限性致关键材料研发企业发?#25925;?#38459;

关键材料和核心部件的制备具有技术壁垒高,附加值高等特点,但同时也具有研发?#24230;?#22823;、周期长的风险。这种企业的活化劳动成本主要在研发?#24230;搿?#20154;员工资、产地租金等方面,大大高于传统企业,如果按中国?#20013;?#30340;增值税抵扣方式,该部分成本不能抵扣,从而使企业的?#26696;航细擼?#22823;大降低了企业盈利能力,使得企业在前期没有足够的资金?#24230;?#22312;更多的研发新产品新技术上。

其实中国也意识到增值税会影响高科技企业发展,因此在一些特殊领域如软件、芯片及生物制药产业都有特殊的增值税政策。而与这些产业异曲同工的关键材料制造企业目前却不能享受这些特殊政策。

因此,国家要解决关键材料和核心部件问题,就必须完善支持企业创新的普惠?#36816;?#25910;政策,拓展高新技术企业税收优惠行业?#27573;В?#20999;?#21040;?#20915;先进材料制造企业面临的税?#31449;?#22659;,为企业减?#28023;?#20026;创新添翼,才能有利于中国高科技产业的发展,才能让有志于与国外垄断企业?#36141;?#30340;科技研型企业真正走上隐形冠军的强企之路。

09 培养隐形冠军企业是产业转型的“破?#31181;?#20030;”

中国要真正完成经济转型,从一个经济大国变成强国,必须把解决好产业的关键材料和部件放在首位,必须培养更多的隐形冠军,才能真正实现产业发展的大而强,才能拥有独立自主的话语权。“隐形冠军”是指那些非常专注、具有全球性或区域性市场领袖地位的中小企业,他们的产品可能很小,不跟消费者直接见面,不易被人觉察,加上自身低调,公众知名度比?#31995;停?#20294;在各自行业内往往是游戏规则的制定者,是产业发展无可撼动的霸主。

基于此,中国的企业要想成为隐形冠军,需要有极强的创新能力,坚持长期不懈的研发,?#23186;?#24515;、耐心、恒心和?#21028;模?#25226;技术和材料做到极致。

10 坚持创新占据技术制高点

一个公司能否在全球的竞争中成为隐形冠军,取决于这个公司是否拥有强大的创新能力,是否占据世界关键材料制备技术的制高点。无论是电子产业的芯片,还是飞机发动机,还是看去简单的圆珠?#24066;?#21644;高铁的螺丝,都是凭借先进的技术和精湛的工艺制作而成。要做到一个领域制高点的技术,往往不是靠人多或短期砸钱就可以快速获得的。

中国过去那?#21046;?#20511;众多劳动力资源和大量投?#19990;?#36805;速把产业做大的模式是行不通的。当前,中国最需要?#27169;?#26159;要形成一种创新的科研环境,吸引一批世界顶尖科学家可以安下心来,通过长期的创新和技术积累占据技术的制高点,从而解决关键材料和部件的国产化。

11 坚持专注和坚守做到?#31181;?#20197;恒不动摇

中国发展?#36739;?#22312;成为世界第二大经济体,拥有丰富的劳动力资源、资本、人才、市场、产业链,最大的短板是缺乏耐心和坚守。现代产业的发展越来越精密化、自动化、高性能化,这些发展趋势对关键材料的要求越来越高。同时由于关键材料和部件对下游产品性能影响极大,因此在材料领域往往赢者通吃的局面,即做得最好的企业逐渐成为产业的隐形冠军,形成独霸一方的垄断局面,做得质量差的企业基本无法生存。

中国已经拥有强大的组装能力,只要拥有了关键材料和部件就会迅速做出相关产品,同样,谁垄断了这些关键材料,谁就在产业链拥有至高无上的话语权。隐形冠军企业就是要坚守一?#36136;?#21629;感和民族情?#24120;?#19981;忘初?#27169;?#19968;但认?#23478;?#20010;目标就?#31181;?#20197;恒做下去直到成功。这种专注和长期坚持的精神在当今浮躁社会里尤其显得难能可贵。

12 坚持工匠精神把产品和工艺做到极致

“技可进乎道,艺可通乎神。”工匠精神的核心内涵是精益求精,要把产品和工作做到极致,必须靠一丝不苟和严谨务实的态度,对产品不?#32454;?#36827;、创新和优化,必须把掌握行业内最顶尖的技术,打造质量最高的产品作为?#38050;?#19981;渝的?#38750;蟆?/p>

我曾参观过德国一家生产工业风扇的中小企业,为了检测风扇运行时的噪音,特意建造了先进的静音实验室,置身其中,可以听到自己心跳的声音。为提升?#20998;?#33293;得?#24230;耄?#25954;于?#24230;耄?#36825;样的产品无疑具有强大的国际竞争力。工匠精神不仅是精益求精,更是一种?#38750;蟆?#19968;?#25351;?#36131;任的态度、是耐得住寂寞的?#20449;怠?#25105;想,这也应该成为中国隐形冠军企业的?#38750;螅?#29992;最好的技术制造最好用的产品。

目前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,处在转变发展方式、优化经?#23186;?#26500;、转换增长动力的攻关期。

瞄准国际科技前沿加强研究,突出关键共性技术重点拓展科技项目,强化对中小企业创新的支持促进科技成果转化,强化知识产权保护和运用倡导创新文化,等等,国家正在陆续出台相关政策和举措,目的就是为了加快企业转型升级,向价值链高端迈进,从根本上增强经济创新力和竞争力。

而其中的核心就是要培养更多的隐形冠军企业,掌握相关产业的关键材料和部件,突破发展瓶颈、打破国外垄断,实现全产业链材料、加工自主可控,为高质量发展打下?#24049;没?#30784;,使中国从一个制造大国真正变成一个制造强国。

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